LE LOGICIEL DE LA RÉUSSITE COMMERCIALE

Affecter un client ou un prospect dans une tournée de passage

 

1 - Sélection de la tournée du client 

1 - Cliquer sur la liste déroulante « tournées »

2 – Sélectionner la tournée à modifier

2- Sélection du client

 

1- Sélectionner le client, puis taper sur la touche « Entrée » ou bien double cliquer sur le bouton gauche de la souris.

 

2- Sélectionner le radio bouton « MAJ du client » pour aller sur la fiche du client

 

 

3 – la fiche client

 

Cliquer sur l’onglet facturation ou bien taper sur la touche « Entrée »

4 – Sélection de la nouvelle tournée de passage

1 - Se positionner sur la zone « Tournée vendeur 1 » ou « Tournée vendeur 2 », puis taper sur la touche « F5 » pour sélectionner la nouvelle tournée à attribuer au client.

 

2- Sélectionner la nouvelle tournée de passage

5 – Validation de la fiche client

1- Vérifier que la zone « tournée vendeur 1 » ou « tournée vendeur 2 » est renseignée avec la nouvelle tournée

 

2- Valider

 

 

3- Si vous cliquez sur « quitter », une fenêtre vous proposera de confirmer la sauvegarde de la fiche client en cliquant sur le bouton « Oui » 



1- Vous pouvez paramétrer l’ordre de votre client dans votre tournée

 

Remarque : Il est intéressant de de positionner l’ordre des clients de 10 en 10 afin de pouvoir modifier l’ordre d’une tournée facilement. (ex 1er client = 10, 2nd client = 20 etc…)

6 – Visualisation de la modification

 

1 - Cliquer sur la zone tournée puis taper sur la touche « F5 » ou cliquer sur « liste » et sélectionner la nouvelle tournée du client

 

2- Vérifier que le client apparaît bien dans la liste