Portail Support Stim'vente

1 - En bas à droite de l'écran cliquez sur l'icône de Stim'Vente.

2 - Cliquez ensuite sur le dossier auquel vous voulez ajouter vos documents.

1-1 - Documents Clients

Avant de placer le document dans le dossier "DocClient" renommez le de la manière suivante :

1 - Ajoutez au début du nom du fichier le code client puis ajoutez un "_".

Exemple :

Si vous voulez mettre un document appelé "Grille Tarif.txt" au client "015621" alors il faudra renommer "Grille Tarif.txt" en

"015621_Grille Tarif.txt".

Si vous avez mal renommé le fichier alors l'icône de l'activité commerciale passera en rouge.

1-2 Documents Prospects

La procédure est identique à celle des documents clients sauf qu'il faut sélectionner le dossier prospect.

1-3 Documents Vendeurs

Contrairement aux documents clients et prospects, il n'y a pas besoin de renommer le fichier. Il suffit de le placer dans le répertoire adéquat.

1 - Si vous voulez mettre un document à tous les vendeurs, allez dans le dossier des vendeurs (cf: page 2) et mettez le document directement dans ce dossier et le logiciel fera le reste.

2 - Si vous souhaitez que le document ne soit envoyé qu'à un seul vendeur alors il faudra le placer dans le répertoire du vendeur correspondant.

Le nom des répertoires des vendeurs se décompose ainsi :

CodeVendeur_NomDuVendeur

Avant de placer la fiche technique dans le dossier "DocArticle" renommez le de la manière suivante :

1 - Ajoutez au début du nom du fichier le code article puis ajoutez un "_".

Exemple :

Si vous voulez mettre un document appelé "Grille Tarif.txt" à l'article "015621" alors il faudra renommer "Grille Tarif.txt" en

"015621_Grille Tarif.txt".

Si vous avez mal renommé le fichier alors l'icône de l'activité commerciale passera en rouge.

1-5 En cas d'erreur

1 - Si vous avez mal renommé un fichier ou si celui-ci est trop gros alors l'icône de l'activité commerciale passera au rouge et une fenêtre s'ouvrira automatiquement.

Cette fenêtre affiche tous les documents qui n'ont pas pu être intégrés. 

2 - Le bouton "Corriger" vous permettra de sélectionner le client (ou le prospect) à qui était destiné le document.

3 - Il faudra toutefois cliquer sur le bouton "Valider" pour enregistrer vos corrections.

Attention, il peut se passer plusieurs minutes entre le dépôt du document et l'affichage de l'alerte.

Pour revenir sur la fenêtre des Alertes, il faut :

1 - faire un clic de droit sur l'icône Stim'Vente 

2 - cliquer sur "Erreurs non résolues".

Nb : cette option est grisée s’il n'y a pas d'erreur sur les documents.

1-6 Vérification des importations de documents

Il est important de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les importations. 

1 - Faites un clic de droit sur l'icône Stim'Vente 

2 - cliquez sur "Documents d'aujourd'hui".

Une fenêtre affiche tous les documents qui ont été importés le jour même.

1 - Vous pourrez ainsi voir si il n' y a pas eu d'erreur dans les destinataires. Le cas échéant vous pourrez corriger le problème en cliquant sur le bouton "Corriger" et changer de client/prospect/vendeur (selon le cas).

2 – Historique des documents

2-1 Sélection des documents

1 - Dans la fiche d'un client ou prospect cliquez sur le bouton "Historique" placé en bas à droite de la fenêtre.

2 - Choisissez "Historique des documents" 

3 - Validez.

1 - Dans le cas des documents d'un vendeur allez dans le tableau des vendeurs, sélectionnez le vendeur 

2 - cliquez sur le bouton "Document"

2-2 Visualisation des documents

Fenêtre de visualisation des documents du client/prospect/vendeur.

1 - Pour ouvrir cliquez sur l'icône à droite du tableau

2 - Pour supprimer sélectionnez le document et cliquez sur le bouton "Supprimer"

3 - Pour créer un nouveau document cliquez sur le bouton "Nouveau".

2-3 Création d'un nouveau document manuellement

Après avoir cliqué sur "Nouveau" l'écran ci-contre apparaît.

Cliquez sur "Importer" ou appuyez sur la touche "Inser"

Sélectionnez le document que vous souhaitez importer. 

1 - Vous pouvez vérifier que le document importé est bien le bon en l'ouvrant par un clic sur l'icône.

2 - Cette zone de saisie vous permet de laisser un commentaire sur le document.

3 - Pour valider l'importation cliquez sur le bouton "Valider".